Как известно, сказка Сергея Прокофьева — это своего рода путеводитель по симфоническому оркестру, увлекательный и созданный, если выражаться на «компьютерном» языке, «для чайников». Впервые сказка была исполнена в 1936 году в дневном концерте Московской филармонии. Каждый персонаж имел свой лейтмотив, поручаемый одному и тому же инструменту: утку изображал гобой, дедушку — фагот и т. д. Однако самой удачной постановкой считается инсценировка, осуществленная Детским музыкальным театром им. Н. Сац. Тогда текст читала сама Наталия Сац.

Содержание :
1. Петя и волк (C.Прокофьев) (рассказывает Н.Сац)
2. Утро (C.Прокофьев)
3. Прогулка (C.Прокофьев)
4. Сказочка (C.Прокофьев)
5. Тарантелла (C.Прокофьев)
6. Раскаяние (C.Прокофьев)
7. Вальс (C.Прокофьев)
8. Шествие кузнечиков (C.Прокофьев)
9. Дождь и радуга (C.Прокофьев)
10. Пятнашки (C.Прокофьев)
11. Марш (C.Прокофьев)
12. Вечер (C.Прокофьев)
13. Ходит месяц над лугами (C.Прокофьев)
14. Пасмурный вечер (С.Слонимский)
15. Ябедник (С.Слонимский)
16. Мультфильмы с приключениями (С.Слонимский)
17. . Северная песня (С.Слонимский)
18. Марш Бармалея (С.Слонимский)
19. Дюймовочка (С.Слонимский)
20. Колокола (С.Слонимский)