Детские песни и караоке на музыку Андрея Варламова. Каждая песня в двух вариантах: в исполнении детского ансамбля "Улыбка" и трек - минусовка.

Песни:
1. Том и Джери - 2:37
2. Лягушачий джаз - 2:34
3. Черепаха - 3:17
4. Куры - 1:52
5. Про Мурзика - 3:22
6. Разноцветная семья - 2:56
7. Песенка бабочек - 2:06
8. Про жирафа - 2:14
9. Олененок - 2:39
10. Почемучка - 3:24
Караоке:
11. Почемучка
12. Олененок
13. Про жирафа
14. Песенка бабочек
15. Разноцветная семья
16. Про Мурзика
17. Куры
18. Черепаха
19. Лягушачий джаз
20. Том и Джери